BridgeBio Pharma, uzun vadeli borç yönetimi stratejisi kapsamında 550 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını fiyatlandırdı. 2033 vadeli tahviller, yıllık %0,75 kupon ödemesi ve %45 dönüşüm primiyle dikkat çekiyor.
Tahvil sahipleri, her 1.000 dolarlık nominal değer karşılığında 9,0435 adet BridgeBio hissesine dönüşüm hakkına sahip olacak. Bu da dönüşüm fiyatının hisse başına 110,58 dolar olarak belirlendiğini gösteriyor.
Şirket yönetimi, bu işlemle yaklaşık 538,4 milyon dolar net fon yaratmayı planlıyor. Kaynakların, öncelikle 2027 vadeli mevcut tahvillerin geri alımı veya ödenmesinde ve bunun yanı sıra genel kurumsal ihtiyaçlarda değerlendirilmesi öngörülüyor.
Ayrıca BridgeBio, eş zamanlı olarak yürütülen özel işlemler kapsamında belirli yatırımcılardan 1,1 milyon civarında hisseyi geri almak için 82,5 milyon dolar nakit kullanacak. Tahvil ihracının resmi kapanış tarihi ise 21 Ocak 2026 olarak açıklandı.
