Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arz sürecine ilişkin takvim ve detaylar netleşti. Şirket, Info Yatırım liderliğinde düzenlenecek halka arzda 28–30 Ocak tarihleri arasında yatırımcı taleplerini toplayacak.
Halka arzda C grubu paylar 46,00 TL fiyatla satışa sunulurken, toplam 40 milyon TL nominal değerli pay piyasaya arz edilecek.
Bu kapsamda Netcad Yazılım, sermayesini 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltecek. Sermaye artışıyla ihraç edilecek 12 milyon adet paya ek olarak, mevcut ortaklara ait 28 milyon adet pay da halka arz edilecek.
Satışa sunulan mevcut payların büyük bölümü Eurocad S.à r.l.’ye aitken, daha sınırlı bir kısmı Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. portföyünde bulunuyor.
Şirket, halka arz gelirlerinin ana kullanım alanı olarak Ar-Ge ve yazılım yatırımlarını ön plana çıkarıyor. Fonun %75–85’inin bu alana, %5–10’unun pazarlama faaliyetlerine, %10–15’inin ise uzun vadeli büyümeyi destekleyecek altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi planlanıyor.
Ayrıca şirket ve ortaklar, halka arzdan sonra 1 yıl boyunca sermaye artırımı veya pay satışı yapılmayacağını belirterek arz sonrası dönemde pay yapısının korunacağını taahhüt etti.
