Türkiye Sigorta’nın ana hissedarı TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., şirketteki yüzde 5 oranındaki payını yabancı kurumsal yatırımcılara devretti.
Borsa dışında gerçekleştirilen işlemde toplam 500 milyon TL nominal değerli pay satılırken, işlem büyüklüğü 6,75 milyar TL olarak açıklandı.
Satış fiyatı 13,50 TL olarak belirlendi
Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen satışta hisse başına fiyat 13,50 TL seviyesinde oluştu. İşlemin piyasa fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,4 iskonto içerdiği bildirildi. İşlemde Citigroup ve J.P. Morgan koordinatör kurum olarak yer aldı.
Halka açıklık oranı artacak
Satış sonrası TVF’nin şirketteki payı yüzde 81,1’den yüzde 76,1’e düşecek. Böylece Türkiye Sigorta hisselerinin halka açıklık oranı yüzde 23,9 seviyesine yükselecek. Şirketin yatırımcı tabanının uluslararası ölçekte genişlemesinin hedeflendiği belirtildi.
Lock-up taahhüdü verildi
TVF, işlem sonrasında elinde kalan hisseler için 90 gün boyunca yeni satış yapmayacağını açıkladı. Bu taahhüdün, piyasadaki olası arz baskısını sınırlamaya yardımcı olması bekleniyor.
